(Adnkronos) –
\nRekeep, capofila del principale gruppo italiano attivo nell\u2019integrated facility management, comunica di aver concluso con successo l\u2019operazione di rifinanziamento della parte principale dell\u2019indebitamento finanziario del Gruppo. In particolare, a seguito del perfezionamento dell\u2019offerta del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2029 per un importo complessivo in linea capitale pari a 360 milioni di euro a un tasso pari al 9,00% annuo, pagabile ogni sei mesi in via posticipata, con prezzo di emissione pari al 97,5% (le \u201cNuove Obbligazioni\u201d), la Societ\u00e0 ha proceduto al rimborso integrale anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 emesso per un importo complessivo in linea capitale pari a 370 milioni di euro, pi\u00f9 gli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi. E' quanto fa sapere la societ\u00e0 in una nota.\u00a0Rekeep ha, inoltre, stipulato, un nuovo contratto di finanziamento Rcf su base revolving per un importo di 55,5 milioni di euro disponibile per prelievi, che sostituisce il precedente contratto di finanziamento su base revolving per un importo di 75.0 milioni di euro. Con il collocamento delle Nuove Obbligazioni e il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario, Rekeep ha concluso quindi con successo l\u2019operazione di liability management sul debito del Gruppo, gestendo proattivamente la prossima principale scadenza prevista nel 2026. L\u2019operazione contribuisce, infatti, ad ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media.\u00a0I risultati conseguiti attraverso questa operazione hanno, inoltre, mostrato un forte apprezzamento di Rekeep da parte della comunit\u00e0 finanziaria nazionale e internazionale, con una elevata richiesta, pari a 4 volte l\u2019offerta, per le Nuove Obbligazioni da parte di circa 180 investitori istituzionali europei e britannici, che ha permesso di incrementare il valore dell\u2019emissione obbligazionaria, rispetto a quello proposto al lancio, e di migliorare i termini dell\u2019offerta a favore della Societ\u00e0.\u00a0L\u2019operazione segue, inoltre, la recente revisione a rialzo dell\u2019outlook del Gruppo da negativo a stabile da parte delle agenzie di rating Moody\u2019s e Standard & Poor\u2019s. Nell\u2019ambito dell\u2019operazione, Jp Morgan e UniCredit hanno agito in qualit\u00e0 di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunner, mentre Goldman Sachs International e Banca Akros S.p.A. \u2014 Gruppo Banco Bpm in qualit\u00e0 di Joint Bookrunner. Latham & Watkins ha assistito la societ\u00e0 per gli aspetti legali di diritto U.S., italiano e inglese. Gli aspetti fiscali di diritto italiano sono stati curati da Maisto e Associati. Ey ha agito in qualit\u00e0 di independent auditor. Vitale&Co. ha agito in qualit\u00e0 di advisor finanziario. Le banche sono state assistite da Milbank per gli aspetti legali di diritto Us e inglese e da PedersoliGattai per gli aspetti di diritto italiano.\u00a0—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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