(Adnkronos) –
\nMps comunica il lancio di un\u2019offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalit\u00e0 delle azioni di Mediobanca per un corrispettivo totale di euro 13,3 miliardi, interamente in azioni. Dalla business combination – si legge in unanota dell'istituto – nascerebbe "un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano", che si posizionerebbe "al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarit\u00e0 di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali il nuovo gruppo protegger\u00e0 e favorir\u00e0 lo sviluppo dei due gi\u00e0 forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari pi\u00f9 ampia e integrata".\u00a0L'operazione Mps-Mediobanca – secondo quanto comunica l'istituto senese – favorirebbe "la valorizzazione dei talenti di entrambe le organizzazioni, grazie alle opportunit\u00e0 di arricchimento e integrazione reciproca, generando innovazione e crescita significativa creazione di valore per tutti gli azionisti con una maggiore redditivit\u00e0 rispetto ai business standalone (rote pro-forma di circa il 14%) e una forte solidit\u00e0 patrimoniale (cet1 ratio pro-forma a circa il 16%), unitamente a un dividendo sostenibile e in aumento premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale di Mediobanca del 23 gennaio 2025".\u00a0Con l'offerta su Mediobanca, Mps "punta a raggiungere una significativa redditivit\u00e0 e a mantenere una forte solidit\u00e0 patrimoniale, anche grazie al contributo delle sinergie industriali attese e delle DTA", le attivit\u00e0 fiscali differite, comunica ancora il gruppo, spiegando che sono stimate circa 700 milioni di euro di sinergie ante imposte all\u2019anno mentre "la transazione permetter\u00e0 di beneficiare del valore delle DTA di MPS, facendo leva su una base imponibile consolidata pi\u00f9 elevata. Il nuovo Gruppo sar\u00e0, infatti, in grado di accelerare l\u2019utilizzo di 2,9 miliardi di euro di DTA nei prossimi sei anni, con 0,5 miliardi all\u2019anno e un significativo beneficio di capitale". Quanto alle sinergie ante imposte a regime sarebbero per circa 300 milioni "rappresentate da sinergie di ricavo, per circa 300 milioni da sinergie di costo e circa 100 milioni da sinergie di funding".\u00a0Mps prevede che l\u2019esecuzione dell'offerta sia completata entro il terzo trimestre del 2025 e che l'operazione comporti costi di integrazione pari a circa 600 milioni di euro al lordo delle imposte, da sostenere nel primo anno di attivit\u00e0.\u00a0Sono tuttavia – si segnala – "previsti benefici significativi per gli azionisti di entrambe le banche con la distribuzione di un dividendo per azione (Dividend per Share) sostenibile e in crescita nel periodo, un incremento a doppia cifra degli Earnings per Share (EPS) adjusted, una generazione organica di capitale superiore all\u2019utile netto che permette un crescente DPS con un pay-out ratio fino al 100% dell\u2019utile netto, preservando al contempo una forte solidit\u00e0 patrimoniale".\u00a0\u201cCon questa operazione di natura industriale vogliamo segnare un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario che in maniera innovativa crea valore da subito sia per gli azionisti di MPS che di Mediobanca, e ritengo anche per l\u2019intero sistema Paese". Lo sottolinea l'Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio.\u00a0"Puntiamo – aggiunge – a un nuovo campione nazionale, con due brand di eccellenza, che vogliamo proteggere e ancor pi\u00f9 valorizzare. Un nuovo e moderno gruppo bancario altamente competitivo, leader in business specialistici chiave e con una forte solidit\u00e0 patrimoniale, che si pone l\u2019obiettivo di svolgere in modo sempre pi\u00f9 virtuoso il ruolo di sostegno a famiglie, imprese e comunit\u00e0 locali", ha dichiarato Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena. \u201cInsieme e a beneficio di tutti gli azionisti, abbiamo l\u2019opportunit\u00e0 di creare un player con un modello di banca globale bestin-class e resiliente, facendo leva su competenze distintive e complementari, capillari reti distributive e agili piattaforme digitali. Una combinazione di business unica di talenti, know-how, brand e valori".\u00a0Sarebbe – conclude – "La giusta sintesi per un\u2019eccellenza italiana su cui costruire un futuro di crescita e innovazione a beneficio di clienti, dipendenti, azionisti e tutti gli altri stakeholder\u201d.\u00a0—finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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