(Adnkronos) – L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ('Icsc') torna per la seconda volta sul mercato delle emissioni Esg portando a termine con straordinario successo il collocamento di un prestito obbligazionario Social unsecured senior preferred dedicato al supporto di investimenti ad elevato impatto nei settori Sport e Cultura, riservato agli investitori istituzionali. \u00a0L\u2019operazione ha registrato ordini complessivi per circa 2 miliardi di euro, pari a oltre 6 volte l\u2019offerta iniziale. L\u2019emissione ha visto la partecipazione di un\u2019ampia platea di sottoscrittori nazionali ed esteri per il 45%, in particolare Germania\/Austria (24%), a dimostrazione del crescente interesse degli investitori per il settore delle infrastrutture sociali in Italia.\u00a0Il prestito obbligazionario, con scadenza a cinque anni e cedola a tasso fisso annua del 3,50%, costituisce la prima emissione a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro pubblicato il 19 dicembre 2024, la seconda per Icsc dopo l\u2019emissione stand alone del 2022. Il rating del Social Bond \u00e8 stimato in linea con quelli assegnati alla Banca dalle agenzie S&P e DBRS, rispettivamente pari a BBB- (Stable) e BBB (Positive).\u00a0I proventi dell\u2019emissione saranno utilizzati per sostenere investimenti ad elevato impatto sociale nei settori Sport e Cultura, in linea con la missione dell\u2019Istituto e gli obiettivi dell\u2019Agenda 2030 delle Nazioni Unite.\u00a0\u201cL\u2019emissione del nuovo Social Bond riflette il crescente impegno di Icsc sul fronte della finanza sostenibile, con l\u2019obiettivo di favorire lo sviluppo dei settori Sport e Cultura. La straordinaria domanda da parte degli investitori istituzionali conferma la fiducia dei mercati nei confronti di Icsc, riconoscendone la consolidata capacit\u00e0 di mobilitare capitali a lungo termine secondo principi di sostenibilit\u00e0, responsabilit\u00e0 e inclusione sociale, equit\u00e0 intergenerazionale. Lo Sport e la Cultura rappresentano in misura crescente asset class in grado di generare significative opportunit\u00e0 di investimento a impatto, creando valore economico e sociale, reale e duraturo per il Paese", ha commentato l\u2019Amministratore Delegato Antonella Baldino.\u00a0Il bond, ammesso alla negoziazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, \u00e8 stato emesso a valere sul Social Bond Framework di Icsc, pubblicato nel luglio 2022, che ha ottenuto una favorevole Second Party Opinion rilasciata da Iss Corporate Solutions, confermando l\u2019allineamento agli Icma Principles e la robustezza degli Eligibility Criteria.\u00a0Imi-Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Santander e Morgan Stanley hanno agito in qualit\u00e0 di Joint Lead Managers del collocamento.\u00a0—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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