(Adnkronos) – Iren ha collocato oggi con grande successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida dal valore nominale di 500 milioni di euro. L\u2019emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione quasi 8 volte rispetto all\u2019ammontare offerto, totalizzando ordini per un importo pari a 4 miliardi di euro. La data di regolamento dell\u2019emissione \u00e8 prevista il 23 gennaio prossimo. \u00a0L\u2019operazione, volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e sostenere la flessibilit\u00e0 finanziaria del Gruppo, sottolinea una nota, \u00e8 coerente con la strategia di crescita di Iren finalizzata all\u2019integrazione di Egea , a cogliere nuove potenziali opportunit\u00e0 inorganiche oltre alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2024-2030 e conferma l\u2019impegno di Iren al mantenimento dell\u2019attuale rating investment grade. La cedola fissa annuale del 4,5% sar\u00e0 corrisposta fino alla prima reset date del 23 aprile 2030. A partire da tale data, salvo non sia stato interamente rimborsato, il titolo maturer\u00e0 un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 221,2 punti base. Il margine aumenter\u00e0 di 25 punti base a partire dal 2035 e di ulteriori 75 punti base dal 2050 per un importo cumulato di 100 punti base. \u00a0La cedola fissa \u00e8 pagabile annualmente in via posticipata nel mese di aprile, a partire da aprile 2025. Il prezzo di emissione \u00e8 fissato al 99,448% e il rendimento effettivo alla prima reset date \u00e8 pari a 4,625% per anno. I titoli, destinati a investitori qualificati, saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Si prevede, inoltre, che agli stessi venga assegnato da parte delle agenzieun rating di BB+\/BB+ (S&P\u2019s\/Fitch) e un equity content pari al 50%. \u00a0"Siamo lieti di annunciare che il 2025 si apre con l'emissione inaugurale di un bond ibrido da 500 milioni di euro. La ricezione di mercato oltre le aspettative ci ha portato ad ottenere un risultato straordinario, con una domanda che ha superato di quasi 8 volte l\u2019offerta, totalizzando ordini per un importo di oltre 4 miliardi di euro, a testimonianza della solidit\u00e0 e della credibilit\u00e0 di Iren sul mercato. \u2013 ha commentato Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo del Gruppo Iren \u2013 questa iniziativa \u00e8 perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita, che prevede l'integrazione di Egea e la realizzazione degli investimenti previsti nel nostro Piano Industriale 2024-2030, consentendoci di mantenere un\u2019adeguata flessibilit\u00e0 finanziaria per cogliere eventuali ulteriori opportunit\u00e0 di sviluppo\u201d.\u00a0\u201cSiamo soddisfatti del risultato dell\u2019operazione odierna che ci consente di rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale del nostro Gruppo diversificando altres\u00ec la base degli investitori – ha aggiunto Giovanni Gazza, Cfo del Gruppo Iren \u2013 l\u2019emissione del bond ibrido garantisce un\u2019elevata flessibilit\u00e0 finanziaria a supporto del raggiungimento dei target economico-finanziari fissati nel Piano Industriale, e riflette il commitment di Iren di perseguire una crescita nel rispetto di robuste metriche di credito in linea con gli attuali rating investment grade.\u201d\u00a0—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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